Nos últimos anos, a despeito de o ambiente de negócios no Brasil ainda ser complexo e distante do seu potencial, o volume de operações de fusões e aquisições tem se mantido estável, com surpreendente trajetória de crescimento. As principais razões para tanto são:

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• A dimensão e relevância do mercado brasileiro como todo; a existência de um número significativo de ativos atrativos e estratégicos para investidores, tanto locais quanto estrangeiros;

• A diversificação da economia, com vantagens competitivas e oportunidades de consolidação em diferentes indústrias;

• A expectativa de que o país continuará a trilhar uma trajetória de modernização, inclusive por meio de reformas constitucionais e infraconstitucionais, ainda que com atraso; e

•  A aposta de que o setor privado terá cada vez maior relevância e protagonismo no desenvolvimento do país.

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Em paralelo, em decorrência de uma importante mudança estrutural na alocação de investimentos em ativos de maior risco, causada pela redução expressiva da taxa de juros doméstica, o mercado de capitais nacional tem se expandido rapidamente, de maneira sustentável.

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Neste contexto, as operações de fusões e aquisições têm sido, via de regra, cada vez mais complexas, desafiadoras e sofisticadas, demandando não só excelência na formação técnica especializada, como também integral dedicação, disponibilidade e coordenação de diferentes times de profissionais, com as especializações exigidas para cada transação.

A equipe dedicada à prática de fusões e aquisições é altamente especializada, formada por profissionais com especialização acadêmica e experiência global. O nosso objetivo é proporcionar aos clientes a mais qualificada assessoria em:

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• Planejamento, estruturação, negociação e implementação de transações de compra e venda, investimento, permuta ou combinação de participações societárias ou ativos, formação de associações, joint ventures ou alianças estratégicas, bem como qualquer forma de reorganização societária ou patrimonial;

• Estruturação, negociação e contratação de financiamentos para a implementação de transações;

• Estruturação e implementação de reorganizações societárias, inclusive aquelas visando à captura e ao aproveitamento de sinergias decorrentes de operações de fusões e aquisições;

• Definição de estratégias de implementação ou defesa de aquisições hostis envolvendo companhias abertas;

• Definição e aperfeiçoamento de regras e princípios de governança corporativa;

•  Defesa dos direitos de acionistas;

• Realização de ofertas públicas decorrentes da aquisição de controle de companhias abertas e no cumprimento das normas e procedimentos aplicáveis;

• Realização de diligências legais (due diligence), com um entendimento técnico, prático e visão empresarial; e

• Organização e montagem de data room (físico ou virtual).